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弗雷德與米克是一對老友，他們結伴去阿爾卑斯度假，住在山腳下的漂亮旅館。弗雷德是一位作曲家和指揮家，目前已經退休。米克是一名仍在工作的電影導演。他們帶著好奇與溫柔的眼光觀察著他們子女充滿麻煩的生活，周圍的充滿熱情的年輕作家，以及旅館里面的其他客人。米克為了正在創(chuàng)作的劇本心力交瘁，他認為這將成為自己最后一部重要的電影，將為他的事業(yè)畫上終點。弗雷德絲毫沒有繼續(xù)搞藝術的企圖，然而卻有一個人，愿意不惜一切代價再度讓弗雷德走上指揮臺。